最近，因爲台積電美國(guó)工廠的開(kāi)幕，大家對(duì)台積電的關注度又空前提升。
一方面(miàn)，美國(guó)總統拜登在參觀這(zhè)個工廠時(shí)表示：“這(zhè)些是地表上最先進(jìn)的芯片。這(zhè)些芯片將(jiāng)驅動iPhone、MacBook的運作。蘋果以往必須從海外購買所有的先進(jìn)芯片。現在，他們將(jiāng)從本土的供應鏈取得更多。”
“這(zhè)可能(néng)會(huì)改變全局。”拜登在演講中強調。
台積電創辦人張忠謀也指出，自己曾經(jīng)多年夢想著(zhe)在美國(guó)設廠，可是1990年代末在華盛頓州的初次嘗試，最後(hòu)變成(chéng)一場惡夢，但他相信這(zhè)次會(huì)有更多準備。而通過(guò)這(zhè)次建廠，也圓了他在美國(guó)建設晶圓廠的夢。張忠謀在演講中還(hái)強調：“全球化已接近死亡，自由貿易也行將(jiāng)就(jiù)木。很多人希望它們還(hái)會(huì)再回來，但我認爲，至少有段時(shí)間，它們是不會(huì)回來的。
從大衆的讨論看來，一些人美國(guó)擁有了先進(jìn)芯片制造而高興；一些人則爲“台積電”變成(chéng)“美積電”而擔憂。但其實，觊觎台積電的，并不僅僅是美國(guó)。
爲什麼(me)大家都(dōu)在關注台積電？台灣會(huì)失去台積電嗎？
台積電是誰？
根據官網顯示，台積電成(chéng)立于1987年，在半導體産業中首創專業集成(chéng)電路制造服務模式。台積公司爲約535個客戶提供服務, 生産超過(guò)12,302種(zhǒng)不同産品，被(bèi)廣泛地運用在各種(zhǒng)終端市場，例如智能(néng)手機、高效能(néng)運算、物聯網、車用電子與消費性電子産品等；2021年，台積公司及其子公司所擁有及管理的年産能(néng)超過(guò)一千三百萬片十二吋晶圓約當量。
台積公司在台灣設有四座十二吋超大晶圓廠、四座八吋晶圓廠和一座六吋晶圓廠，并擁有一家百分之百持有之海外子公司—台積電（南京）有限公司之十二吋晶圓廠及二家百分之百持有之海外子公司—WaferTech美國(guó)子公司、台積電（中國(guó)）有限公司之八吋晶圓廠産能(néng)支援。
2021年12月，台積公司于日本熊本縣設立一子公司（Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc., JASM）。JASM將(jiāng)興建并營運一個十二吋晶圓廠并預計將(jiāng)于2024年底前開(kāi)始生産。同時(shí)，台積公司持續執行其于美國(guó)亞利桑那州設立先進(jìn)晶圓廠的計劃，并將(jiāng)于2024年開(kāi)始生産。
從業績上看，根據其最新的報告，受惠于5納米新增産能(néng)的到位，11月營收月增5.9%，累計全年營收以新台币計價，年增更達44.6%。而依據台積電财測，第四季營收可望微幅季增，續創單季新高。按照台積電昨日公布的2022年11月營收報告，2022年11月，公司合并營收約爲2,227億600萬元新台币，較上月增加了5.9%，較去年同期增加了50.2%。累計2022年1至11月營收約爲2兆713億3,100萬元新台币，較去年同期增加了44.6%。
據彭博社報道(dào)，台積電的股價在大流行期間上漲了一倍多後(hòu)，今年下跌了 20% 以上。全球經(jīng)濟放緩已經(jīng)減少了消費者對(duì)台積電芯片所采用的許多産品的需求，但該公司及其客戶仍預計電子需求的長(cháng)期趨勢將(jiāng)繼續上升。台積電已承諾今年的資本支出約爲 360 億美元。
台積電在發(fā)布三季度的報告時(shí)曾預測，公司四季度合并營收約介于199 億美金到 207 億美金之間。這(zhè)就(jiù)意味著(zhe)台積電在2022年的營收介乎731.7億美元和739.7億美元之間。作爲對(duì)比，台積電2021 年全年營業收入568.4 億美元。這(zhè)和台積電劉德音在今年年中預測的30%增長(cháng)相吻合。
得益于這(zhè)樣(yàng)的營收，台積電成(chéng)爲了晶圓代工領域當之無愧的龍頭。
據集邦咨詢最新的數據統計，台積電憑iPhone新機主芯片帶來強大備貨動能(néng)，第三季營收達201.6億美元，季增11.1%，7納米以下先進(jìn)制程營收比重仍持續成(chéng)長(cháng)至54%，帶動台積電第三季市占率提升至56.1%；相反地，雖三星營收亦受惠部分iPhone新機零組件備貨動能(néng)而有所增長(cháng)，卻因韓圓走弱而影響使營收季跌0.1%，市占率下滑至15. 5%。
值得一提的是，以台積電（TSMC）爲首的前五大業者三星（Samsung）、聯電（UMC）、格芯（GlobalFoundries）、中芯國(guó)際（SMIC）合計市占率上升到89.6%。
爲何看上台積電？
要回答這(zhè)個問題，我們需要了解一下這(zhè)個半導體這(zhè)個市場的現狀。
在集成(chéng)電路發(fā)展早期，所有的芯片供應商都(dōu)擁有自己的晶圓制造工廠。但後(hòu)來，随著(zhe)工藝的演進(jìn)，晶圓廠升級的成(chéng)本增加，加上集成(chéng)電路周期性帶來的壓力，這(zhè)就(jiù)催生了Foundry，台積電就(jiù)是這(zhè)個領域的開(kāi)創者，這(zhè)也帶動了Fabless的繁榮。
據ICinsights的統計數據顯示，Fabless在全球IC銷售額中的份額在2021年創下34.8%的曆史新高。數據進(jìn)一步指出，從 2011年到2021年， Fabless /系統 IC公司的銷售額增長(cháng)了2.7倍（664億美元到1777億美元），而同期IDM廠商的總銷售額從2011年的2039億美元增長(cháng)到2021年的3328億美元，增長(cháng)了63%。
按照ICinsights所說，這(zhè)個數據之所以有些起(qǐ)伏，這(zhè)與存儲産業的周期有著(zhe)莫大的關系。因爲衆所周知，全球領先的存儲供應商都(dōu)是IDM，且他們的份額在集成(chéng)電路類别中名列前茅。
根據 WSTS 數據，2021 年全球半導體市場總規模達 5558.93 億美元。其中，集成(chéng)電路市場規模達 4630.02億，占全球半導體市場總規模的 83.29%。集成(chéng)電路又分爲模拟芯片、微處理器、邏輯芯片和存儲芯片，市場規模分别爲 741.05 億、802.21 億、1548.37 億和 1538.38 億美元，占集成(chéng)電路比重分别爲 16.01%、17.33%、33.44%和 33.23%。
從上述數據可以看到，領先于存儲的是邏輯芯片，這(zhè)也是晶圓廠生産的主要産品。如前面(miàn)所說，台積電正是其中的重要玩家。尤其是現在，因爲數據中心、人工智能(néng)、自動駕駛汽車和超算的火熱，終端對(duì)芯片性能(néng)的需求日益提升，這(zhè)就(jiù)驅使大家對(duì)先進(jìn)産能(néng)的需求，而台積電則成(chéng)爲了能(néng)生産這(zhè)些芯片的優選廠商。
回顧過(guò)去多年的晶圓制造産業發(fā)展，随著(zhe)格芯和聯電的退出，現在的先進(jìn)工藝隻有台積電、三星和英特爾還(hái)在努力。這(zhè)一方面(miàn)與先進(jìn)工藝對(duì)技術有很高的要求以外，另一方面(miàn)，投資先進(jìn)晶圓廠需要巨額資金，也成(chéng)爲了進(jìn)入這(zhè)個産業的又一個門檻。
據digitimes asia在去年發(fā)布的一個文章評估，半導體晶圓廠的建造成(chéng)本從90nm工藝開(kāi)始使用12英寸晶圓之後(hòu)，每代工藝的建設成(chéng)本都(dōu)在急劇增加。例如，28nm工藝建廠要60億美元，14nm工藝提高到100億美元。到了10nm以下，成(chéng)本進(jìn)一步飙升。例如：7nm工藝要120多億美元，5nm節點則要160億美元。需要強調的是，這(zhè)樣(yàng)的投入建成(chéng)的晶圓廠的月産能(néng)僅有50K。
由此可見，擁有先進(jìn)技術和大量産能(néng)的台積電是多麼(me)的重要。根據該公司三季度的業績報告，台積電的7nm貢獻了公司26%的營收，5nm貢獻了公司28%的營收，就(jiù)先相對(duì)落後(hòu)的16nm也貢獻了公司12%的營收。考慮到台積電的營收總量，這(zhè)個數據是驚人的。從客戶來看，包括蘋果、高通、英偉達、AMD、聯發(fā)科，甚至英特爾等先進(jìn)工藝玩家都(dōu)是台積電客戶。
再疊加過(guò)去幾年地緣政治、新冠疫情帶來的影響，擁有自己的台積電就(jiù)成(chéng)爲了大家的夢想。
誰在搶奪台積電？
誰在搶台積電？在問出這(zhè)個問題的時(shí)候，大家最先想到的肯定是美國(guó)。因爲從前總統特朗普開(kāi)始，山姆大叔就(jiù)對(duì)中國(guó)台灣的這(zhè)顆明珠虎視眈眈。
據華爾街日報在2020年5月11日的報道(dào)，特朗普政府在與台積電等廠商商議赴美國(guó)建廠事(shì)宜。當時(shí)美國(guó)的一位高官在一份聲明中表示：“政府緻力于确保美國(guó)繼續保持技術領先地位。”這(zhè)位官員還(hái)稱：“美國(guó)政府繼續與州、地方、私營部門合作方以及我們在國(guó)外的盟友和合作夥伴進(jìn)行協調，以便在研發(fā)、生産、供應鏈管理和勞動力發(fā)展機會(huì)方面(miàn)進(jìn)行合作。”
到了5 月 15 日，台積電在官網正式宣布，在美國(guó)聯邦政府及美國(guó)亞利桑那州的共同理解和其承諾支持下，計劃在美國(guó)興建并運營一個先進(jìn)的晶圓廠。據台積電所說，此座廠房將(jiāng)設立于美國(guó)亞利桑那州，將(jiāng)采用台積電公司的 5 nm 制程技術生産來半導體晶片，規劃月産能(néng)爲 20000 片晶圓。
拜登和台積電董事(shì)長(cháng)劉德音、台積電總裁魏哲家
到了早兩(liǎng)日，台積電終于宣布，美國(guó)晶圓廠跨出重要一步，包括美國(guó)總統拜登、台積電創始人張忠謀、台積電董事(shì)長(cháng)劉德音、台積電總裁魏哲家、美國(guó)商務部長(cháng)雷蒙德、蘋果首席執行官庫克、英偉達CEO黃仁勳和AMD首席執行官Lisa Su等多位半導體業專家出席了這(zhè)次盛會(huì)。
台積電創始人張忠謀在演講
在這(zhè)個儀式上，台積電還(hái)宣布，這(zhè)個工廠的首個工藝將(jiāng)從最初的5nm升級到4nm，并將(jiāng)于2024 年開(kāi)始生産。與此同時(shí)，台積電還(hái)已動工建設第二座晶圓廠，計劃于 2026 年開(kāi)始生産 3nm 工藝技術。台積電強調，這(zhè)兩(liǎng)個晶圓廠的總投資將(jiāng)約爲 400 億美元。而在建成(chéng)後(hòu)，台積電亞利桑那州的兩(liǎng)個晶圓廠每年將(jiāng)生産超過(guò) 600,000 片晶圓。按照台積電董事(shì)長(cháng)劉德音所說，當亞利桑那州的兩(liǎng)座廠投産後(hòu)，估計年營收達100億美元。
除了美國(guó)以外，日本也成(chéng)爲了争搶台積電的另一個國(guó)家。
正如日經(jīng)新聞所說，在20世紀70年代，日本半導體産業由國(guó)家主導，其推動的日立制作所及NEC等綜合機電廠商具備了較高的競争力，到了80年代後(hòu)半期，日本企業占據了50％的世界份額，日本産品也曾席卷全球市場。但由于日美貿易摩擦導緻出口受限等原因，日本企業的盈利能(néng)力下降，韓國(guó)、台灣企業的實力迅速提升，同時(shí)日本也失去了開(kāi)發(fā)和量産尖端産品不可缺少的投資餘力。
和美國(guó)一樣(yàng)，在新冠和地緣政治等多種(zhǒng)因素的影響下，日本重新燃起(qǐ)了先進(jìn)集成(chéng)電路熱誠，除了在本土繼續努力外，吸引台積電去當地設廠也成(chéng)爲了他們的目标。
在2021年11月。台積電宣布，將(jiāng)與索尼投資70億美元在日本建立晶圓廠日本尖端半導體制造公司（“JASM”），此合作案已獲日本政府支持。索尼還(hái)表示，其將(jiāng)在該工廠投資約5億美元。這(zhè)兩(liǎng)家公司在一份新聞稿中表示，該工廠預計將(jiāng)于2022年開(kāi)始興建，并于2024年底開(kāi)始生産。
到了今年二月，日本另一家集成(chéng)電路大家電裝也宣布入股JASM。根據新聞稿，爲支持市場需求，除了采用22/28納米制程工藝外，台積電還(hái)將(jiāng)采用12/16納米制程工藝技術增強JASM的實力，并將(jiāng)月産能(néng)提高至每月生産12英寸晶圓55,000片。随著(zhe)産能(néng)的增加，在日本政府的大力支持下，JASM熊本工廠的總資本支出估計約爲86億美元。
近日，台積電歐亞業務資深副總經(jīng)理侯永清在接受東京電視台采訪時(shí)更是指出，台積電除了在熊本縣正興建的工廠外，還(hái)考慮在日本蓋另一座新廠。台積電對(duì)此表示不排除，但他們也指出，目前沒(méi)有具體計劃。
由此可以看到日本對(duì)先進(jìn)晶圓制造的急切。此外，歐洲的德國(guó)、意大利也被(bèi)傳有意拉攏台積電去當地建廠。
台灣會(huì)失去台積電嗎？
在台積電美國(guó)工廠的新計劃公布以後(hòu)，再結合之前報道(dào)的台積電將(jiāng)千名工程師送去台積電的新聞。于是整個中華大地就(jiù)有了台積電被(bèi)搬空，台積電變成(chéng)“美積電”的說法。包括美國(guó)在内的國(guó)家正在“去台化”。
針對(duì)這(zhè)種(zhǒng)觀點，旺宏董事(shì)長(cháng)吳敏求日前表示，從台積電前往美國(guó)亞利桑那州設廠可以看到，公司派很多台灣工程師去執行廠區工作，由台灣人負責晶圓廠營運，這(zhè)就(jiù)代表台灣科技人才濟濟，且技術能(néng)力、效率及品質也優于美國(guó)人。“隻有台灣人可以把廠做出來，成(chéng)本做到最低”，當台灣人才在半導體上展現優勢，并能(néng)用實力掌握關鍵，就(jiù)同時(shí)證明“半導體必須在台灣做！”
而據英國(guó)金融時(shí)報引述知情人士的話指出，台積電美國(guó)晶圓廠所使用的生産技術將(jiāng)比台灣最先進(jìn)的生産制程慢一代。這(zhè)意味著(zhe)在台積電的台灣廠生産3納米芯片時(shí)，亞利桑那州廠將(jiāng)生産4納米芯片，在台灣廠開(kāi)始生産2納米芯片時(shí)，亞利桑那州廠將(jiāng)轉向(xiàng)納米制程。
裡(lǐ)昂證券台灣區研究部主管陳鈞甯則預估，若台積電的亞利桑那州廠完全提高産量，供應給客戶的美制芯片占比可能(néng)爲15%。
中國(guó)台灣“經(jīng)濟部”則直接在臉書反駁“去台化”這(zhè)個說法。并將(jiāng)台積電根留台灣的原因概括爲四點：
1、台積電赴美設廠，半導體也沒(méi)有去台化
台灣在全世界的芯片總産能(néng)達每月219萬片，台積電到美國(guó)5納米的産能(néng)，每月約2萬片，而且，台積電九成(chéng)的産能(néng)仍留在台灣。
2、先進(jìn)制程台灣繼續領先
台積電在美國(guó)的5納米制程，2024年才會(huì)投入生産，3納米也預計要到2026年才投入生産；但在台灣，今年台積電3納米已試量産，2納米廠也開(kāi)始在新竹整地，政府更啓動龍科三期擴大計劃，將(jiāng)最先進(jìn)的制程繼續留台灣。
3、支援美國(guó)廠僅1%，工程師人才沒(méi)有外流
台積電在台灣有5萬多名工程師，到美國(guó)支援的人力僅500人，占整體工程師的1%。
4、40年供應鏈最健全，台灣無可取代
台灣半導體産業發(fā)展超過(guò)40年，不隻人才最齊全，更有1,000家以上的廠商，上中下遊供應鏈最完整，台灣半導體制造良率、成(chéng)本都(dōu)是最佳的，1個小時(shí)就(jiù)能(néng)除錯解決問題！
雖然台灣信誓旦旦，但美國(guó)的狼子野心也是昭然若揭。但對(duì)于中國(guó)芯片産業來說，無論台積電怎麼(me)發(fā)展，國(guó)内需要加大投入，這(zhè)是個不争的事(shì)實。